Рынок тепловых насосов в Швеции

С 2008 года шведский рынок теплонасосных технологий устойчиво растет и годовые продажи в 2018 году оцениваются приблизительно в 16 000 MSEK (миллионов шведских крон) или 1500 MEUR (миллионов евро) (по курсу 1 EUR это 10,5 SEK). Бизнес может быть разделён на три сегмента: кондиционирование 4 000 MSEK, промышленный / коммерческий сегмент 4 700 MSEK, тепловые насосы — 7 300 MSEK. Начиная с состояния «полной занятости», около десяти лет назад пройдя состояние «работы по горло», ситуацию на рынке Швеции за последние пару лет уже можно определить как «полное перегревание». Подрядчики, работающие в основном в области охлаждения и кондиционирования воздуха перегружены работой, и нет никаких признаков снижения спроса. Напротив, прогноз на ближайшие годы указывает на продолжение роста продаж во всех сегментах. Самая большая проблема для всех компаний — это сложность в поиске и подборе компетентного персонала. Это касается всех видов профессий, от менеджмента и «белых воротничков» до технических специалистов.

Вступление

Шведский рынок климатического оборудования (RACHP — охлаждения, кондиционирования и тепловых насосов) неуклонно растет уже несколько лет (рисунки 1-4). Факторы роста различаются между сегментами: с одной стороны — холодильное оборудование и кондиционеры (RAC), а с другой стороны — тепловые насосы (HP). На рост шведского холодильного сегмента (RAC-бизнеса) влияют два основных фактора: «Правила о фторированных парниковых газах» (F-Gas Regulation) (*пересмотренные и принятые Советом Европейского союза 16 апреля 2014 (Постановление ЕС 517/2014), прим.Эко-Проект) и желание людей и их финансовые возможности для повышения уровня комфорта и «элитности» оборудования. Для теплонасосной индустрии (HP-бизнес) влияющими факторами являются экономия затрат и энергии, и строительство новых домов и зданий.

RAC-бизнес (климатическое и холодильное оборудование)

В прошлом считавшееся ненужной роскошью, кондиционирование в Швеции в настоящее время больше рассматривается как необходимость. Прошлое лето с самыми высокими температурами из когда-либо зарегистрированных за последние 260 лет четко показало последствия плохого конденционирования. Сообщалось о многочисленных инцидентах, таких как:
  • из-за недостаточного и плохого обслуживания холодильного и морозильного оборудования испорчены и выброшены в отходы продукты на миллионы шведских крон только в рамках одного супермаркета. Это произошло по всей территории Швеции с юга на север;
  • в некоторых больницах пришлось отменить или отложить хирургические операции из-за образовавшегося конденсата, влаги на медицинском оборудовании;
  • централизованные холодильные установки были не способны обработать клиентский спрос, что выразилось в отключении части клиентов. Есть множество таких примеров. Поэтому интерес к кондиционированию и планирование его внедрения или модернизации неуклонно растет. Это определенно окажет положительное влияние на будущие продажи.
Рынок тепловых насосов в Швеции
Рис. 1: Годовой объем продаж 2010-2019 гг. (* Предварительные оценки на 2018 и 2019 гг.) Для трех сегментов Кондиционирование, Промышленный /коммерческий сегмент и Тепловые насосы. Источник: Industrifakta AB и Шведская ассоциация холодильного оборудования и тепловых насосов (SKVP).
Рынок тепловых насосов в Швеции
Рис. 2: Годовой объем продаж 2010-2019 гг. (* Предварительные оценки на 2018 и 2019 гг.) Для систем кондиционирования воздуха и промышленного / коммерческого охлаждения. Источник: Industrifakta AB
Рынок тепловых насосов в Швеции
Рис. 3: Энергоснабжение систем отопления зданий в Швеции, 2012 г. Источник: Profu, Värmemarknad Sverige (Рынок отопления в Швеции)

Влияние потребности в комфорте или «стремления к роскоши» потребителей также заметно в коммерческом сегменте. Тенденция, не характерная для Швеции, заключается в том, что люди тратят меньше времени на своё домашнее хозяйство. Вместо этого стало высоко ценится «свободное время». В то же время уровень благосостояния растёт, предоставляя большей группе людей возможности для более «роскошного» образа жизни. Как следствие, растёт количество территорий охлаждаемых кондиционерами или чиллерами и витрин для хранения готовых блюд и полуфабрикатов, в результате чего растёт спрос на более мощное холодильное и морозильное оборудование и большую холодопроизводительность. Кроме того, развивается бизнес по доставке продуктов на дом, а с ним растёт спрос у компаний на холодильные камеры хранения и соответствующие средства доставки.

Сектор промышленных холодильных установок демонстрирует более стабильный рынок. Рост в основном наблюдается в таких областях, как центры обработки данных, ледовые катки и оптовые базы, но более умеренными темпами. В конце кнцов, с момента своего вступления в силу в 2015 году, «Правила о фторированных парниковых газах» оказали большое влияние на весь сектор, и будут его оказывать ещё много лет. Существуют многочисленные установки и системы, которые должны быть заменены, перестроены или преобразованы в новые системы с низким потенциалом глобального потепления и новыми хладагентами. В результате бизнес климатического и холодильного оборудования в Швеции имеет стабильный рост примерно на 70% в период с 2010 по 2018 год.

Прогноз на ближайшие несколько лет заключается в том, что эта тенденция ежегодного роста на 5-7% продолжится.

HP-бизнес (теплонасосное оборудование)

Основной причиной установки теплового насоса (HP) является экономия денег. Как следствие, факторы, которые влияют на теплонасосный рынок полностью отличаются от факторов, влиящих на рынок климатического и холодильного оборудованя (RAC-рынок). В то время как технологии RAC являются «необходимым злом» для ведения вашего бизнеса, HP-технологии должны конкурировать на коммерческих условиях с газовыми или котлами на биомассе и центральным отоплением. Примеры ключевых аргументов в этой связи: «экономическая эффективность», «простота» и «надежность». В настоящее время для потенциальных клиентов также представляют интерес такие показатели как «устойчивость» и «экологичность» и другие «модные слова» в пользу тепловых насосов.
Разница между Швецией, Данией, Финляндией и другими странами заключается в сравнительно большой доле на их рынке централизованного теплоснабжения (ЦТ) в отоплении зданий. Этот факт вместе с уникальной позицией тепловых насосов делают шведский отопительный рынок довольно особенным: с центральным отоплением в качестве лидера рынка и 53%, за которым следуют тепловые насосы с 22% рынка.

Швеция, безусловно, страна с наибольшим количеством тепловых насосов в мире, установленных на душу населения (без учета моделей тепловых насосов «воздух-воздух»). Приблизительно 1,5 миллиона тепловых насосов находятся в эксплуатации (включая все типы моделей), в каждом втором частном доме на одну семью установлена какая-нибудь модель теплового насоса, а для вновь возводимых конструкций тепловые насосы на отработанном воздухе уже считаются стандартными. Количество тепла вырабатываемого тепловыми насосами для отопления зданий оценивается примерно в 30 ТВтч (тераватт-час) в год.

После значительного сокращения в 2011 и 2012 гг. уровень продаж увеличивается с каждым годом и теперь достиг примерно 120 000 единиц в год, как показано на рисунке 4. Хотя продажи грунтовых моделей тепловых насосов были стабильны, особенно позитивное развитие в течение последних пяти лет получили модели тепловых насосов на отработанном воздухе. Причиной этого является увеличение количества новостроек частных домов на одну семью. Почти все разработчики рассматривают такой тип отопления в качестве первого и основного выбора.

Рынок тепловых насосов в Швеции
Рис. 4: Продажи тепловых насосов в Швеции 1982-2018 гг. Источник: Шведская ассоциация холодильного оборудования и тепловых насосов (SKVP)

Уровень цен

Каждый год Шведская ассоциация холодильного оборудования и тепловых насосов проводит опрос «Пульс» среди своих подрядчиков. Полный отчет доступен на английском языке по ссылке https://skvp.se/aktuellt-o-opinion/Statistik/pulsen/2018-eng. На рисунке 5 показана общая стоимость, включая НДС, установки «под ключ» различных типов тепловых насосов. Заметно очень небольшое увеличение цены в период с 2010 по 2018 год. С международной точки зрения стоимость установки, в частности, грунтовых тепловых насосов покажется очень низкой. Основная причина таких низких цен — это промышленный способ выполнения контрактов. Монтажники вместе с буровиками образуют подрядные команды, выполняющие день за днем только этот вид работы.

Рынок тепловых насосов в Швеции
Рис. 5: Общая стоимость установки различных типов систем тепловых насосов. Цена контракта «под ключ» на частный односемейный дом с потребностью в тепле 20 000 кВтч / год. Источник: Шведская ассоциация холодильного оборудования и тепловых насосов (SKVP)

Другие данные собираемые в опросе «Пульс» это по какой причине установлена система теплового насоса. Особый интерес здесь вызывают тенденции развития «котлов на жидком топливе» и «старых тепловых насосов».

Как показано на рисунке 6, количество котлов на жидком топливе, которые заменяются, быстро уменьшается; в следствие того, что печное топливо для отопления более или менее исчезло в Швеции, это четко заметно на рисунке 7. Рисунок 6, как мы видим, также указывает на лояльность тех, кто имеет тепловые насосы, которые необходимо заменить (диаграмма «старые тепловые насосы» на рисунке). Большая часть контрактов, выполненных нашими монтажниками, состоят из замены старого теплового насоса на новый. Другими словами — если у вас есть модель теплового насоса, которая устаревает, то вы не меняете общее техническое решение для отопления вашего дома — вы вновь придерживаетесь использования для этого теплового насоса.
Также интересно отметить, что, несмотря на большое количество установленных тепловых насосов, использование электричества для отопления и ГВС снизилось на 35% по сравнению с пиковым 1987 годом.

Рынок тепловых насосов в Швеции
Рис. 6: Тип отопительного оборудования, замененного тепловым насосом. Источник: Шведская ассоциация холодильного оборудования и тепловых насосов (SKVP)
Рынок тепловых насосов в Швеции
Рис. 7: Использование энергии для отопления и ГВС. Источник: «Energiläget i siffror 2017» (Энергетическая ситуация в цифрах 2017), Шведское энергетическое агентство.

Перспективы

Тепловые насосы — это развитый продукт в Швеции. Каждый швед имеет тепловой насос или знает кого-то, у кого он есть. Несмотря на это, ожидания на будущее очень позитивные. Вновь строящиеся дома на одну семью почти всегда строятся с тепловым насосом в качестве источника тепла, Рисунок 8. И для многоквартирных домов продолжается переход от центрального отопления к теплонасосным системам. Это еще в ограниченных единичных случаях, но положительная тенденция очевидна.
Другой ещё один очень интересный рынок — это замена старого оборудования. Все тепловые насосы, проданные в начале 2000-х, скоро должны быть заменены новыми. Уже сейчас видно, что цифры по замене увеличились, но еще не виден бум.

Рынок тепловых насосов в Швеции
Рис. 8: Общая мощность установок в кВт для многоквартирных и частных домов за год. Источник: Шведская ассоциация холодильного оборудования и тепловых насосов (SKVP)

Проблемы

Основная проблема для всего бизнеса RACHP (охлаждения, кондиционирования и тепловых насосов) в Швеция это нехватка человеческих ресурсов. Два раза в год исследовательская компания Industrifakta AB проводит опрос среди членов Шведской ассоциации холодильного оборудования и тепловых насосов. Среди вопросов о бизнес-климате, трендах и объемах продаж, они также спрашивают насколько легко или сложно найти сотрудников в трех категориях «управленцы», «белые воротнички» и «техники».

В течение многих лет ответы указывали на трудности в поиске сотрудников, Рисунок 9. Но найти технических специалистов для найма стало ещё сложнее: в последнем опросе 92% ответили «очень трудно», 8% — «трудно» и 0% — «легко». Соответствующие цифры для «управленцев» были 87/13/0% (очень трудно/ трудно / легко) и для «белых воротничков» — 85/15/0%.

Проблемы в поиске и подборе квалифицированных сотрудников достигли такого уровня, что стали тормозить развитие отрасли. Некоторые компании избегают делать предложения по проектам, потому что некому будет делать эту работу, и поэтому переход от хладагентов с высоким потенциалом парникового эффекта к более низкому уровню в рамках регулирования «Правил о фторированных парниковых газах» (F-Gas Regulation) идёт слишком низкими темпами.

Рынок тепловых насосов в Швеции
Рис. 9: Трудности в поиске технических специалистов для найма с первого полугодия 2013 года (13:1) до второй половины 2018 года (18:2). Источник: Industrifakta AB

Выводы

Бизнес RACHP (охлаждения, кондиционирования и тепловых насосов) в Швеции развит чрезвычайно хорошо — в некоторой степени даже слишком хорошо. Цифры продаж неуклонно растут, явно опережая инфляцию. По оценкам годовой объем продаж в 2018 году ожидается примерно 16 000 миллионов шведских крон или 1500 млн. евро, разделенные на три сегмента: кондиционирование (4 000 миллионов шведских крон), промышленный / коммерческий сегмент (4 700 миллионов шведских крон), тепловые насосы (7 250 миллионов шведских крон). Прогноз на ближайшие годы также очень позитивный, отсутствуют какие-либо признаки замедления роста.

В основном два рыночных фактора влияют на рост шведского холодильного сегмента (RAC-бизнеса): это «Правила о фторированных парниковых газах» (F-Gas Regulation) и желание людей и их финансовые возможности для повышения уровня комфорта и «элитности» оборудования. В то время как для теплонасосной индустрии (HP-бизнес) влияющими факторами являются экономия затрат и энергии, и строительство новых домов и зданий.

В ближайшие годы ожидается увеличение продаж. Единственной угрозой является проблема поиска квалифицированного персонала. Это относится ко всем типам профессий: от «управленцев» и «белых воротничков» до «техников по обслуживанию».

PER JONASSON
Пер Йонассон
Генеральный директор
Шведская ассоциация холодильного оборудования и тепловых насосов
Швеция
per.jonasson@skvp.se
www.skvp.se